İş Bankası’ndan 500 milyon dolarlık Eurotahvil ihracı

Türkiye İş Bankası, milletlerarası piyasalarda 500 milyon ABD Doları meblağında, 11 yıl vadeli ve altıncı yılda erken geri ödeme opsiyonlu katkı sermaye nitelikli yeni bir Eurotahvil ihracı gerçekleştirdi.

İşlemin kupon faiz oranı, ihraca gelen yüksek talep sayesinde, birinci açıklanan gösterge düzeyin 42,5 baz puan altında, yüzde 7,575 olarak belirlendi.

Geniş bir coğrafyaya yaygın çeşitli yatırımcı kümelerinin ağır ilgi gösterdiği süreçte Eurotahvillerin yüzde 39’u İngiltere’ye, yüzde 30’u Orta Doğu ülkelerine, yüzde 17’si Avrupa’ya, yüzde 12’si ABD’ye ve yüzde 2’si Asya ülkelerine satıldı. Yatırımcı kompozisyonunun yüzde 42’si fon ve varlık idare şirketlerinden, yüzde 26’sı bankalardan, yüzde 20’si muhafaza emelli fonlardan, yüzde 12’si ise sigorta ve emeklilik şirketlerinden oluştu.

‘DUYULAN İNANCI BİR KERE DAHA TEYİT EDEN BAŞARILI BİR EUROTAHVİL İHRACI’

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, konuya ait değerlendirmesinde, global ölçekte jeopolitik gelişmelerin tesiriyle dış piyasalarda dalgalı bir seyrin hakim olduğu bu periyotta, “uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve bankaya duyduğu itimadı bir kere daha teyit eden başarılı bir Eurotahvil ihracı” gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sözlerinin devamında Ortan, “Dünyanın dört bir yanından ağır talep gösterilen süreç ile bir yandan sermaye yapımızı daha da güçlendirirken, öteki yandan 500 milyon ABD Doları fiyatındaki uzun vadeli yabancı kaynağı ülke iktisadına kazandırmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Elde edilen bu kaynağı, Bankamızın tarihi misyonu doğrultusunda; yatırım, istihdam ve ihracatı önceliklendiren bir yaklaşımla müşterilerimizin finansman gereksinimlerinin desteklenmesinde kullanmaya devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.